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2020年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)全景圖譜
2020-10-10
根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》顯示，我國自動化及工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅(qū)動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、運動系統(tǒng)以及其他。
注：統(tǒng)計范圍為中國大陸地區(qū)市場，不包含在大陸生產(chǎn)，出口海外的業(yè)務(wù)。
根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018我國自動化及工業(yè)控制市場主要分布在華東(廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南)和華南(山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建)地區(qū)，市場份額分別為43.3%和25.8%;
其次是華北(北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)地區(qū)市場份額分別為12.2%和7.9%;西北(陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆)和西南(四川、重慶、貴州、云南、西藏)地區(qū)市場市場份額較小，分別為6.5%和4.3%。
2019年華南、西南、西北、華北市場份額有所上升，分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;華東和東北地區(qū)市場有所下降，分別為41.6%和7.8%。
——下游市場主要為OEM領(lǐng)域和項目型領(lǐng)域OEM領(lǐng)域市場份額超過項目領(lǐng)域
我國自動化及工業(yè)控制下游市場主要分為OEM領(lǐng)域和項目領(lǐng)域。
2009-2018年OEM市場份額不斷上升，2009年OEM領(lǐng)域市場份額42.6%，2018年市場份額上升至50.1%，超過了項目型領(lǐng)域;2018年項目型領(lǐng)域市場份額為49.9%。
OEM市場下游主要包括：紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調(diào)、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設(shè)備、建筑機械、交通運輸工具、電源設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)電等。
據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計，2019年OEM下游應(yīng)用市場機床工具占比最大，比重高達(dá)21.0%;其次為電子制造設(shè)備，占整體應(yīng)用市場比重為10.0%;風(fēng)電行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為8.0%。
項目型市場下游主要包括：石化、化工、冶金、市政、公共設(shè)施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車。
據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計，2019年項目型市場下游應(yīng)用化工行業(yè)占比最大，比重高達(dá)24%;其次為石化行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為15%;市政行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為13%。
注：2019年項目型市場下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合2018年工控網(wǎng)發(fā)布的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及工控網(wǎng)發(fā)布的2019年項目型市場下游細(xì)分行業(yè)增速數(shù)據(jù)估算得出。
——反饋、控制和驅(qū)動系統(tǒng)是自動化和工業(yè)控制三大主要市場
根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年中國自動化及工業(yè)控制市場中三個最主要的細(xì)分市場為反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及驅(qū)動系統(tǒng)，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%.
在反饋系統(tǒng)方面，2009-2019年市場份額呈波動上升的趨勢，2019年反饋系統(tǒng)的市場份額達(dá)到24.3%，為近年來的最高值。
在控制系統(tǒng)方面，自2015年開始，控制系統(tǒng)的份額持續(xù)上升，2019年控制系統(tǒng)的市場份額上升至22.0%。
在驅(qū)動系統(tǒng)方面，2009-2017年驅(qū)動系統(tǒng)的市場份額不斷下降，2017年驅(qū)動系統(tǒng)市場份額占比為19.1%;2018-2019年驅(qū)動系統(tǒng)的市場份額有所回升，2018年市場份額為19.2%，2019年進(jìn)一步提升為19.8%。
——本土企業(yè)逐漸崛起進(jìn)口替代進(jìn)程加速
整體而言，目前我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。
根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2010-2018年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領(lǐng)域，已經(jīng)具備了非常強的競爭水平，如在變頻器、伺服等領(lǐng)域，匯川技術(shù)對外資品牌的替代正逐漸進(jìn)行;在小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣依靠優(yōu)異的技術(shù)和完善的服務(wù)，也占據(jù)了一席之地。
中國工業(yè)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
——工業(yè)自動化控制是人口紅利后的必然選擇
日本在二十世紀(jì)七八十年代左右，人口紅利開始消失。自此以后，日本自動化需求迅速增長，根據(jù)日本機器人協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1980-1990年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷量和銷售額迅速增長。
1980年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷售量為18239套，1990年這一數(shù)字上升為67514套;1980年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷售額為749.57億日元，1990年這一數(shù)字上升為4460.95億日元。
與日本相類似，隨著目前中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、居民收入水平的不斷提升，人口紅利逐漸減弱，勞動力成本逐漸上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到90501元，較2018年增長9.81%。
勞動力成本的上升將助推我國制造業(yè)自動化水平的提升，“機器換人”的步伐將逐漸加快。
——自動化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長
綜上所述，類似于日本二十世紀(jì)七八十年代人口拐點后自動化需求的迅速增長，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，人口紅利逐漸減弱，人工成本上漲助推我國制造業(yè)自動化水平的提升;再加之現(xiàn)代制造業(yè)對產(chǎn)品一致性、精度的要求越來越高，機器替代人工的進(jìn)程加速，制造業(yè)工控需求持續(xù)提升。
根據(jù)工控網(wǎng)預(yù)測數(shù)據(jù)，2020、2021、2022中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步預(yù)測，隨著中國制造2025的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計到2025年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2347億元左右。
——自動化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長
從下游行業(yè)來看，在OEM市場，先進(jìn)制造板塊受技術(shù)迭代的推動，有較強的設(shè)備替換需求，預(yù)計2020年全年需求增速仍將好于傳統(tǒng)行業(yè);在項目型市場，前幾年對行業(yè)整體需求有明顯支撐作用的冶金行業(yè)技改接近尾聲，需求增速放緩，建材行業(yè)在2020年地產(chǎn)竣工和基建投資有望增加的背景下，需求預(yù)計將呈上升趨勢。
總體來看，2020年OEM市場景氣度預(yù)計將好于項目型市場，盡管OEM市場紡織、木工、塑料機械等行業(yè)預(yù)計將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢，但是電子、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)在5G新機型推出、龍頭公司擴產(chǎn)等因素的推動下，全年將保持增長。
工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的上游是各類電子元器件、電力電子器材和鈑金結(jié)構(gòu)件，下游廣泛應(yīng)用在各類制造業(yè)中。工控產(chǎn)品根據(jù)功能的不同大致分為三層：控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行層。
工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游行業(yè)可分為OEM型和項目型。OEM型市場是批量化供應(yīng)，主要針對設(shè)備制造;項目型市場是指工程整體自動化系統(tǒng)的設(shè)計和實施。
——工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模逐步攀升
根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2018年期間呈波動上升趨勢，市場規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長至2018年的1830億元，年復(fù)合增長率達(dá)到7.65%;2019年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模達(dá)到1865億元，其中產(chǎn)品市場規(guī)模同比基本持平，約為1300億元，服務(wù)市場規(guī)模略有提升，約為556億元。注：統(tǒng)計范圍為中國大陸地區(qū)市場，不包含在大陸生產(chǎn)，出口海外的業(yè)務(wù)。
中國工業(yè)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)競爭格局
——自動化及工業(yè)控制市場主要分布在華東和華南地區(qū)根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018我國自動化及工業(yè)控制市場主要分布在華東(廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南)和華南(山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建)地區(qū)，市場份額分別為43.3%和25.8%;
其次是華北(北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)地區(qū)市場份額分別為12.2%和7.9%;西北(陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆)和西南(四川、重慶、貴州、云南、西藏)地區(qū)市場市場份額較小，分別為6.5%和4.3%。
2019年華南、西南、西北、華北市場份額有所上升，分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;華東和東北地區(qū)市場有所下降，分別為41.6%和7.8%。
——下游市場主要為OEM領(lǐng)域和項目型領(lǐng)域OEM領(lǐng)域市場份額超過項目領(lǐng)域
我國自動化及工業(yè)控制下游市場主要分為OEM領(lǐng)域和項目領(lǐng)域。
2009-2018年OEM市場份額不斷上升，2009年OEM領(lǐng)域市場份額42.6%，2018年市場份額上升至50.1%，超過了項目型領(lǐng)域;2018年項目型領(lǐng)域市場份額為49.9%。
OEM市場下游主要包括：紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調(diào)、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設(shè)備、建筑機械、交通運輸工具、電源設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)電等。
據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計，2019年OEM下游應(yīng)用市場機床工具占比最大，比重高達(dá)21.0%;其次為電子制造設(shè)備，占整體應(yīng)用市場比重為10.0%;風(fēng)電行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為8.0%。
項目型市場下游主要包括：石化、化工、冶金、市政、公共設(shè)施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車。
據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計，2019年項目型市場下游應(yīng)用化工行業(yè)占比最大，比重高達(dá)24%;其次為石化行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為15%;市政行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為13%。
注：2019年項目型市場下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合2018年工控網(wǎng)發(fā)布的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及工控網(wǎng)發(fā)布的2019年項目型市場下游細(xì)分行業(yè)增速數(shù)據(jù)估算得出。
——反饋、控制和驅(qū)動系統(tǒng)是自動化和工業(yè)控制三大主要市場
根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年中國自動化及工業(yè)控制市場中三個最主要的細(xì)分市場為反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及驅(qū)動系統(tǒng)，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%.
在反饋系統(tǒng)方面，2009-2019年市場份額呈波動上升的趨勢，2019年反饋系統(tǒng)的市場份額達(dá)到24.3%，為近年來的最高值。
在控制系統(tǒng)方面，自2015年開始，控制系統(tǒng)的份額持續(xù)上升，2019年控制系統(tǒng)的市場份額上升至22.0%。
在驅(qū)動系統(tǒng)方面，2009-2017年驅(qū)動系統(tǒng)的市場份額不斷下降，2017年驅(qū)動系統(tǒng)市場份額占比為19.1%;2018-2019年驅(qū)動系統(tǒng)的市場份額有所回升，2018年市場份額為19.2%，2019年進(jìn)一步提升為19.8%。
——本土企業(yè)逐漸崛起進(jìn)口替代進(jìn)程加速
整體而言，目前我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。
根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2010-2018年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領(lǐng)域，已經(jīng)具備了非常強的競爭水平，如在變頻器、伺服等領(lǐng)域，匯川技術(shù)對外資品牌的替代正逐漸進(jìn)行;在小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣依靠優(yōu)異的技術(shù)和完善的服務(wù)，也占據(jù)了一席之地。
中國工業(yè)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
——工業(yè)自動化控制是人口紅利后的必然選擇
日本在二十世紀(jì)七八十年代左右，人口紅利開始消失。自此以后，日本自動化需求迅速增長，根據(jù)日本機器人協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1980-1990年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷量和銷售額迅速增長。
1980年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷售量為18239套，1990年這一數(shù)字上升為67514套;1980年日本國內(nèi)工業(yè)機器人銷售額為749.57億日元，1990年這一數(shù)字上升為4460.95億日元。
與日本相類似，隨著目前中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、居民收入水平的不斷提升，人口紅利逐漸減弱，勞動力成本逐漸上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到90501元，較2018年增長9.81%。
勞動力成本的上升將助推我國制造業(yè)自動化水平的提升，“機器換人”的步伐將逐漸加快。
——自動化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長
綜上所述，類似于日本二十世紀(jì)七八十年代人口拐點后自動化需求的迅速增長，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，人口紅利逐漸減弱，人工成本上漲助推我國制造業(yè)自動化水平的提升;再加之現(xiàn)代制造業(yè)對產(chǎn)品一致性、精度的要求越來越高，機器替代人工的進(jìn)程加速，制造業(yè)工控需求持續(xù)提升。
根據(jù)工控網(wǎng)預(yù)測數(shù)據(jù)，2020、2021、2022中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步預(yù)測，隨著中國制造2025的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計到2025年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2347億元左右。
——自動化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長
從下游行業(yè)來看，在OEM市場，先進(jìn)制造板塊受技術(shù)迭代的推動，有較強的設(shè)備替換需求，預(yù)計2020年全年需求增速仍將好于傳統(tǒng)行業(yè);在項目型市場，前幾年對行業(yè)整體需求有明顯支撐作用的冶金行業(yè)技改接近尾聲，需求增速放緩，建材行業(yè)在2020年地產(chǎn)竣工和基建投資有望增加的背景下，需求預(yù)計將呈上升趨勢。
總體來看，2020年OEM市場景氣度預(yù)計將好于項目型市場，盡管OEM市場紡織、木工、塑料機械等行業(yè)預(yù)計將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢，但是電子、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)在5G新機型推出、龍頭公司擴產(chǎn)等因素的推動下，全年將保持增長。
（文章來源：儀表網(wǎng)）
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